A trama desta temporada de Malhação se passa na Academia de Artes Marciais do Gael e na Escola de Artes Ribalta. A temporada conta a história de amor entre Duca, que sonha em ser um grande campeão de muay thai, e Bianca, que sonha em ser uma atriz tão boa quanto sua mãe era antes de falecer. Mas a confusão começa quando Karina, irmã de Bianca e aluna de muay thai, também se apaixona por Duca, e quando descobre que sua irmã está namorando com o mesmo, inicia uma guerra com ela. Duca e Bianca terão de enfrentar diversos outros obstáculos e dilemas da fase adulto-juvenil, tais como a primeira vez de Bianca.
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