Na esperança de encontrar uma forma de deter Arthur, Hiro e Claire viajam 16 anos ao passado quando Kaito entregou a bêbe Claire para HRG. Peter e o Haitiano se unem para acabar de vez com Arthur Petrelli, mas são interrompidos por Sylar. No laboratório, Suresh faz uma grande descoberta com a formula, que poderá mudar tudo.