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O Cemitério dos Dragões
Os garotos estão prestes a cruzar um portal para casa quando o Vingador o destrói. A frustração é terrível para os pupilos do Mestre dos Magos, e eles decidem enfrentar o Vingador e derrotá-lo de uma vez por todas. Buscando ajuda em Tiamat, esta revela aos garotos que suas armas são mais poderosas que o Vingador, desde que usadas no Cemitério dos Dragões. Quando o Vingador chega ao Cemitério para enfrentar os Pupilos, Hank precisa fazer a escolha mais dura e importante de sua vida.Curiosidade: possivelmente devido a um erro de produção, a derrota do quinto esqueleto acabou excluída do desenho.
2 - 1O Sonho Sep. 08, 1984
2 - 2O Tesouro de Tardos Sep. 15, 1984
2 - 3A Cidade à Margem da Meia-Noite Sep. 22, 1984
2 - 4O Traidor Sep. 29, 1984
2 - 5O Dia do Mestre dos Magos Oct. 06, 1984
2 - 6A Última Ilusão Oct. 13, 1984
2 - 7O Cemitério dos Dragões Oct. 20, 1984
2 - 8O Filho do Astrólogo Oct. 27, 1984