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A Cidade à Margem da Meia-Noite
O Mestre dos Magos informa a seus pupilos que eles precisam achar a Cidade à Margem da Meia-noite, onde crianças do Reino e da Terra são mantidas prisioneiras. Aliando-se ao rei Rahmud, os garotos fazem a jornada para a cidade de forma a libertar as crianças e a filha de Rahmud, mas eles precisam primeiro confrontar a Fera da Noite.
2 - 1O Sonho Sep. 08, 1984
2 - 2O Tesouro de Tardos Sep. 15, 1984
2 - 3A Cidade à Margem da Meia-Noite Sep. 22, 1984
2 - 4O Traidor Sep. 29, 1984
2 - 5O Dia do Mestre dos Magos Oct. 06, 1984
2 - 6A Última Ilusão Oct. 13, 1984
2 - 7O Cemitério dos Dragões Oct. 20, 1984
2 - 8O Filho do Astrólogo Oct. 27, 1984