Em um futuro próximo, em que os Estados Unidos praticamente perde a guerra contra as drogas, Robert Arctor, um policial de narcóticos em Orange County na Califórnia, se infiltra tão profundamente no seu trabalho, que se torna um viciado. Ele persuade Donna, uma traficante, para trazer à tona seu fornecedor. Ao mesmo tempo, ele recebe ordens para espionar seus colegas de casa, um dos quais é suspeito de ser o maior cliente da Donna.