Morena recebe o filho de Santinha como se fosse seu, disposta a dar a ele o seu amor de mãe. José Inocêncio, sofrendo, é rude com Jacutinga. Padre Santo conforta Jacutinga, que deixa a fazenda. O recém-nascido não pega a mamadeira e não para de chorar, para aflição de Morena. José Inocêncio sofre com o luto, inconformado e aos prantos. Inácia também sofre e tenta consolá-lo.